Апрельские данные по банкам

С начала года вложения в акции двадцати крупнейших банков России уменьшились на 6%, в апреле по сравнению с мартом текущего года на 8,5%.
С начала года двадцатка получила прибыль от торговли акциями более 25 млрд. рублей, за год более 92 млрд. рублей.

ВЭБ готовит распродажу

Внешэкономбанк готовится продать портфель ценных бумаг российских компаний, костяк которого сформирован в ходе кризисных интервенций. Портфель в 300 млрд руб. несет больше угрозы капиталу ВЭБа, а не рынку, ведь распродажа займет не один месяц
Цель продажи — получение дохода и дальнейшее финансирование деятельности банка, рассказал председатель ВЭБа Владимир Дмитриев. «ВЭБ готов представить наблюдательному совету программу постепенного выхода из ценных бумаг, зафиксировать доход по ним», — заявил он. Представитель банка сообщил лишь, что продажа ценных бумаг — это «не вопрос сегодняшнего дня».

На 30 июня 2010 г. суммарный портфель ценных бумаг ВЭБа, включая акции и облигации всех типов, составлял около 340 млрд руб., говорится в его отчетности по МСФО. Из них акции занимали 153,2 млрд руб. Единственное серьезное изменение с тех пор — покупка ВЭБом 2,7% акций «Газпрома», говорит вице-президент Moody's Евгений Тарзиманов. По вчерашнему закрытию на ММВБ такой пакет стоил около 133,65 млрд руб. Таким образом, суммарный объем портфеля акций под управлением ВЭБа может составлять около 300 млрд руб.

Существенная его часть была сформирована во время кризиса: в октябре 2008 г. 175 млрд руб. из средств фонда национального благосостояния были размещены Минфином в ВЭБе на пятилетний депозит. Перед госкорпорацией была поставлена задача поддержать на эти деньги быстро падавший российский рынок. ВЭБ инвестировал в голубые фишки, покупая в том числе акции «Газпрома», Сбербанка, ВТБ, «Норильского никеля», «Сургутнефтегаза» и «Лукойла». Позднее банк также участвовал в IPO UC Rusal. В начале 2010 г. ВЭБ продал пакет в Сбербанке, а в конце августа того же года премьер Владимир Путин заявил, что ВЭБ продал пакет в «Норникеле», заработав на этом 15 млрд руб. Летом 2010 г. госбанк также принимал участие в размещении допэмиссии 1,6 трлн обыкновенных акций «Интер РАО», перечислив в июне 21,2 млрд руб. В распоряжении банка также есть 10% оператора «Ростелеком».

«Достаточность капитала ВЭБа упадет ниже 10%, если рынок ценных бумаг упадет на 70%, массивные вложения в акции — это негативный фактор для кредитоспособности любого банка», — отмечает Тарзиманов.

Приходить с таким огромным пакетом на ММВБ было бы ошибочно: рынок шаткий и «такой пакет образует на нем серьезный навес, так не делается», считает начальник торгового отдела Rye, Man & Gor Securities Павел Дородников. По его мнению, логично было бы предложить часть этих акций институциональным инвесторам. Такое количество акций не может не повлиять на рынок, солидарен гендиректор брокерского дома «Открытие» Евгений Данкевич: «Если все будут готовы продавать и будут ждать сигнала, то это может послужить спусковым крючком для серьезных продаж, если наоборот, то они начнут продавать, цена просядет, но сразу же будут покупки».

Банк "Тарханы"

Банк «Петровский» . Ведомости – Санкт-Петербург сообщили о том, что уровень просроченной задолженности юрлиц по кредитам банков в Санкт-Петербурге в январе 2010 г. по отношению к декабрю, по данным ЦБ, снизился на 3.9 п.п. до 6.9 % от корпоративного портфеля. Ведомости пишут, что Банк «Петровский» (бывший ВЭФК) перевел часть проблемных кредитов на баланс Агентства по страхованию вкладов (АСВ), вследствие чего снизился как кредитный портфель, так и размер просроченной задолженности. Комментарий. Мы посмотрели оборотно-сальдовую ведомость Банка «Петровский» за январь 2010 г. По нашим данным, размер просроченной задолженности банка снизился на 36.1 млрд руб., а объем кредитного портфеля – на 37.1 млрд руб. При этом уровень просрочки снизился с 69.4 % до 31.9 %. Размер снижения как кредитного портфеля, так и просроченной задолженности сопоставим с динамикой не только банков Санкт-Петербурга, но всей банковской системы России. Напомним, что уровень просроченной задолженности банков по кредитам юрлиц и физлиц в январе 2010 г. вырос всего на 4.0 млрд руб. (+0.5 %) до 1 010 млрд руб., а кредитный портфель населению и предприятиям сократился на 66 млрд руб. (-0.4 %). Таким образом, технический перевод «плохих» кредитов Банка «Петровский» в АСВ заметно исказил статистику банков в январе в части кредитного портфеля и кредитной задолженности, которая, как мы надеялись ранее, стабилизировалась. Не исключено, что в будущем аналогичные «технические» факторы могут увеличить волатильность и снизить информативность динамики просроченной задолженности и резервов в ежемесячном разрезе. Банк Москвы.

Абсолют-банк

KBC Group уходит из России и продает Абсолют Банк. Бельгийская KBC Group планирует выставить на продажу российский Абсолют Банк, – пишет сегодня Коммерсантъ. По сведениям издания, Группа собирается сократить размер бизнеса на четверть в рамках оптимизации расходов после получения €7 млрд госпомощи. Приоритетными направлениями для Группы остались Бельгия, Чехия, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария. Банки в России и Сербии решено продать. Мы отмечаем, что это первое решение о продаже банковского бизнеса в России с начала кризиса со стороны крупных иностранных игроков. По итогам 1-го полугодия 2009 г. французская Societe Generale сообщала, что планирует временно заморозить экспансию на российском рынке. Однако в октябре стало известно, что Группа Societe Generale намерена консолидировать российские активы на базе Росбанка и Банка Сосьете Женераль Восток. Пока неизвестно, кто может стать покупателем Абсолют Банка, как долго он будет стоять «на продаже». Напомним, что решение KBC Group о покупке 92.5 % акций Абсолют Банка было принято в апреле 2007 г. Сумма сделки составила $ 1.03 млрд. Коэффициент P/BV на момент сделки – 3.7x. Исходя из сегодняшних реалий, KBC сможет выручить 1.5x – максимум 2.0x капитала от продажи, что соответствует 23.9-31.8 млрд руб. По всем признакам, решение о продаже бизнеса связано с оптимизацией структуры KBC после получения госпомощи и не связано с проблемами Абсолют Банка.

Сбербанк пузырь

От полученной в первом полугодии чистой прибыли в размере 12,4 млрд руб. у Газпромбанка осталось только 600 млн руб. Вчера банк сообщил о получении убытка в третьем квартале в размере 11,75 млрд руб., объяснив его происхождение формированием резервов на возможные потери по ссудам. Резкое начисление резервов свидетельствует об ухудшении качества портфеля Газпромбанка, отмечают аналитики.